2024年最佳个人理财规划理念
在领先的188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师的指导和有价值的见解下，驾驭不断变化的金融景观.
格式
网络直播
日期
2024年1月30日
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
CPE学分
1
教练
泰德Sarenski, 厉害达尔维, Michael Goodman, 斯科特撒
可用性
产品编号
WC4391946
参加我们富有洞察力的会议，领先的188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师将提供他们未来一年的战略概述, 装备你的知识，以导航不断变化的金融景观成功.
我们的专家演讲者将深入探讨广泛的188bet亚洲真人体育下载，包括:
- 适应当前的经济形势及其对财务决策的影响
- 为即将到期的TCJA和其他税收立法变化做准备
- 加深客户关系, 运用行为金融学，对他们的生活产生有意义的影响
- 应对人工智能在财务规划领域的进步
- 利用必要的金融工具和技术来提高客户服务和公司运营
我们还将在关键领域提供可操作的财务规划策略，包括:
- 所得税筹划
- 遗产规划
- 退休计划
- 投资和组合策略
- 保险及风险管理
- 慈善计划
- 教育计划
关键的188bet亚洲真人体育下载
- 个人理财规划策略, 包括税收, 退休, 房地产, 风险管理和投资计划
- TCJA和税法影响规划建议
- 通过技术进步和行为金融加深客户关系
网络直播符合CFP资格
学习成果
- 确定2024年为您的个人客户考虑的规划技巧.
- 应用TCJA和其他税法的日落如何影响你对客户的建议.
- 确定最新的人工智能和技术进步如何影响规划.
- 确定如何应用行为金融学来提升客户体验.
谁将受益
- 为个人客户服务的税务专业人士
- 188bet亚洲真人体育下载网址理财规划师和其他专业理财规划师
- 提供税务服务的执业人士, 退休, 房地产, 投资及/或风险管理规划服务
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